Xã hội Chính phủ sẽ tác động như thế nào đến ngành bảo hiểm ? Tổng quan về "Báo cáo Giám sát Bảo hiểm" của Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

Xã hội Chính phủ sẽ tác động như thế nào đến ngành bảo hiểm ? Tổng quan về "Báo cáo Giám sát Bảo hiểm" của Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

Ngành bảo hiểm đang hỗn loạn giữa hàng loạt vụ gian lận yêu cầu bồi thường bảo hiểm và bê bối đại lý. Cơ quan Dịch vụ Tài chính ( FSA ) đã công bố "Báo cáo Giám sát Bảo hiểm năm 2025", tóm tắt tình hình hiện tại và những thách thức mà bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đang phải đối mặt. Ngành này đang phải đối mặt với vô số thách thức, bao gồm lãi suất tăng, rủi ro thiên tai và khiếu nại về việc bán bảo hiểm bằng ngoại tệ. Tại sao các cơ quan chức năng lại quyết định tăng cường giám sát vào thời điểm này? Bài viết sẽ phân tích những vấn đề sẽ quyết định tương lai của ngành.

Bảo hiểm Nhân thọ: Rủi ro tiềm ẩn trong sự mở rộng của tái bảo hiểm

AS20231226003540.webp


Môi trường kinh doanh trong ngành bảo hiểm đã có những thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, việc lãi suất tăng đã dẫn đến xu hướng tăng lãi suất dự kiến, điều này dự đoán lợi nhuận đầu tư trong tương lai. Để giải quyết những thách thức của thị trường nội địa đang thu hẹp, các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn đang đẩy mạnh việc mở rộng sang các lĩnh vực phi bảo hiểm và mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Sự mở rộng kinh doanh tại thị trường Mỹ, nơi quy mô và lợi nhuận ổn định, đặc biệt đáng chú ý.

Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) chỉ ra rằng mặc dù những xu hướng này góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu và phân tán rủi ro, nhưng việc quản lý đúng đắn các công ty con sau M&A và thiết lập các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến trên phạm vi toàn cầu là điều cần thiết.

Những nỗ lực cải thiện năng suất cũng đang được ghi nhận, chẳng hạn như hợp lý hóa các quy trình kinh doanh mới thông qua việc sử dụng InsurTech và AI, cũng như tự động hóa quy trình xử lý yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, việc xây dựng các quy tắc rõ ràng về việc sử dụng AI phù hợp và đảm bảo nhân sự chuyên môn đặt ra những thách thức, đòi hỏi phải tạo ra một môi trường thúc đẩy sự đổi mới lành mạnh.

Trong bối cảnh lãi suất thấp kéo dài, các công ty bảo hiểm nhân thọ đang ngày càng sử dụng tái bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là "tái bảo hiểm thâm dụng tài sản (AIR)", một hình thức chuyển giao rủi ro đầu tư, để cải thiện hiệu quả vốn.

Tuy nhiên, đã có ý kiến chỉ ra rằng các giao dịch như vậy tiềm ẩn xung đột lợi ích. Khi tham gia vào các giao dịch tái bảo hiểm, bộ phận quản lý rủi ro cần đánh giá đúng đắn cơ sở lý luận của từng giao dịch phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của công ty.

Hơn nữa, một cuộc khảo sát do Cơ quan Dịch vụ Tài chính thực hiện cho năm tài chính 2024 cho thấy nhiều công ty tái bảo hiểm có giao dịch với các công ty tái bảo hiểm ở các quốc gia và khu vực cụ thể. FSA đã tuyên bố rằng họ dự định tăng cường hợp tác với các cơ quan giám sát quốc gia có liên quan.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Tại sao "cú sốc mưa đá" gây sụt giảm lợi nhuận

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã chứng kiến sự gia tăng các thảm họa thiên nhiên, được gọi là "rủi ro thứ cấp", bao gồm không chỉ bão và mưa lớn mà còn cả mưa đá lớn. Điều này dẫn đến sự gia tăng các yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô và bảo hiểm hỏa hoạn, gây áp lực lên lợi nhuận của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Để ứng phó với tình hình này, một sự thay đổi đang diễn ra trên thị trường tái bảo hiểm. Có một xu hướng đáng chú ý là nâng cao điểm kích hoạt, ngưỡng mà các công ty tái bảo hiểm bắt đầu chi trả bồi thường.

Kết quả là, ngay cả khi các thảm họa quy mô lớn thường xuyên xảy ra, các công ty bảo hiểm gốc vẫn đang chi trả phần lớn các yêu cầu bồi thường từ tiền túi của mình, và xu hướng cạn kiệt các khoản dự phòng thảm họa, vốn được chuẩn bị cho các thảm họa lớn, đang trở nên phổ biến. FSA đang kêu gọi các công ty không đủ dự trữ bảo hiểm đảm bảo dự trữ của họ được bảo đảm, bao gồm cả việc khuyến khích họ đóng góp theo kế hoạch.

Bảo hiểm ô tô, một sản phẩm cốt lõi trong bảo hiểm phi nhân thọ, đang ở bước ngoặt lớn do những đổi mới công nghệ tập trung vào CASE (kết nối, tự động, chia sẻ và điện khí hóa) trong ngành công nghiệp ô tô.

Để ứng phó với điều này, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang đẩy mạnh nỗ lực giới thiệu các hệ thống sử dụng dữ liệu lái xe (bảo hiểm ô tô viễn thông). Bảo hiểm camera hành trình, một loại hình bảo hiểm ô tô viễn thông, đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ tai nạn và rút ngắn thời gian giải quyết tai nạn.

Tuy nhiên, những dịch vụ mới này đòi hỏi thêm thời gian và công sức, chẳng hạn như phát triển và quản lý thiết bị, xử lý và phân tích dữ liệu, gây ra chi phí đáng kể.

Liệu các khiếu nại gian lận chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ?

Báo cáo đã trích dẫn một loạt vụ bê bối bị phát hiện trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm các khiếu nại bảo hiểm gian lận và điều chỉnh phí bảo hiểm, cũng như rò rỉ thông tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ, và lưu ý rằng chúng đã "làm tổn hại đến niềm tin vào bảo hiểm". Báo cáo trình bày sự thừa nhận của các cơ quan chức năng về những thách thức mà họ phải đối mặt trong việc khôi phục niềm tin vào ngành bảo hiểm.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO3990808023102023000000-1.webp


Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ , các yêu cầu bồi thường bảo hiểm gian lận do các đại lý bán thời gian, chẳng hạn như Big Motor, nộp đã làm tổn hại đáng kể đến niềm tin vào toàn ngành. Báo cáo chỉ ra rằng nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề này nằm ở văn hóa doanh nghiệp ưu tiên lợi nhuận hơn việc tuân thủ và bảo vệ khách hàng, cũng như các vấn đề về cơ cấu trong toàn ngành.

Báo cáo cũng đề cập đến mối quan hệ giữa các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và đại lý bảo hiểm. Báo cáo giải thích rằng một số đại lý đã bày tỏ lo ngại về việc xem xét lại "hệ thống điểm hoa hồng đại lý", hệ thống tính toán hoa hồng đại lý, cho rằng hệ thống này đang được quyết định dựa trên sự thuận tiện của công ty bảo hiểm chứ không phải quan điểm của khách hàng.

Hy vọng rằng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và đại lý sẽ tham gia đối thoại để phát triển một hệ thống dẫn đến cải thiện dịch vụ khách hàng.

Vào tháng 8, sau khi báo cáo được công bố, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã ban hành các biện pháp trừng phạt hành chính đối với đại lý xe cũ Nextage. Báo cáo đã chỉ trích gay gắt cuộc điều tra độc lập của công ty, vốn kết luận không có vấn đề gì, vì thiếu tính khách quan và toàn diện. Vấn đề khiếu nại gian lận không còn là chuyện của quá khứ, và điều này cho thấy FSA sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc liệu cả công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm có đang thực hiện các biện pháp phù hợp hay không.

Hệ thống hoa hồng bảo hiểm nhân thọ lý tưởng nào hỗ trợ quan điểm đặt khách hàng lên hàng đầu ?

Về bảo hiểm nhân thọ, báo cáo thảo luận về các hệ thống hoa hồng ưu tiên lợi ích của khách hàng.

bit202509041418212242.webp


Về việc tối ưu hóa hoa hồng, có một phong trào ngày càng tăng giữa các đại lý tổ chức tài chính (ngân hàng, v.v.) nhằm "làm phẳng hoa hồng". Điều này bao gồm việc theo đuổi lợi ích tốt nhất của khách hàng bằng cách giảm hoa hồng tại thời điểm ký hợp đồng và tăng hoa hồng cho việc theo dõi sau hợp đồng.

Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn đang "cân nhắc" việc giảm phí hợp đồng ban đầu và các khoản khấu trừ khi hủy hợp đồng. FSA đã bày tỏ ý định tiếp tục theo dõi tình hình, bao gồm cả các xu hướng tại các đại lý độc lập nói chung.

Trong một báo cáo được công bố vào tháng 7 ("Kết quả Giám sát Liên quan đến Hoạt động Kinh doanh Hướng đến Khách hàng của các Công ty Bán và Thành lập các Sản phẩm Tài chính Rủi ro"), cùng với báo cáo giám sát này, FSA cũng thừa nhận vấn đề về hệ thống hoa hồng và thù lao đại lý đang làm méo mó hoạt động bán hàng. Đặc biệt, báo cáo chỉ ra những vấn đề liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm rủi ro nói chung, chẳng hạn như "cơ cấu lương thưởng gắn liền với hiệu suất làm việc, gây cản trở hoạt động kinh doanh hướng đến khách hàng".

Trong những năm gần đây, FSA đã quan ngại về số lượng lớn các vấn đề và khiếu nại liên quan đến việc bán bảo hiểm phí bảo hiểm đơn lẻ bằng ngoại tệ. Báo cáo giám sát mới nhất này chỉ ra rằng mặc dù số lượng bán hàng và khiếu nại đều có xu hướng giảm, nhưng mức độ khiếu nại vẫn ở mức cao so với các loại hình bảo hiểm khác.

Báo cáo khuyến khích các công ty bảo hiểm nhân thọ củng cố hoạt động kinh doanh hướng đến khách hàng bằng cách đối thoại trực tiếp với các đại lý, chẳng hạn như khuyến khích thiết lập các quy tắc bán hàng cho khách hàng cao tuổi và sử dụng "tờ thông tin quan trọng" (tài liệu chung để so sánh sản phẩm).

Hơn nữa, sau khi báo cáo giám sát được công bố, các lệnh cải thiện hoạt động kinh doanh không chỉ được ban hành cho Nextage, như đã đề cập ở trên, mà còn cho các đối tác lập kế hoạch tài chính của các đại lý bảo hiểm nhân thọ lớn. Báo cáo nêu ra những lo ngại rằng khi lựa chọn sản phẩm, họ chú trọng đến sự tiện lợi do các công ty bảo hiểm cung cấp hơn là quan điểm của khách hàng. Các cuộc thảo luận, bao gồm cả việc xem xét lại cơ cấu của FSA, có thể sẽ được đẩy nhanh nhằm tạo ra một môi trường hỗ trợ các hoạt động bán hàng lành mạnh, hướng đến khách hàng.

Báo cáo cũng kêu gọi tăng cường hệ thống quản lý để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài như tấn công mạng, và nỗ lực đảm bảo người khuyết tật có thể sử dụng các dịch vụ an toàn và thuận tiện, phù hợp với tinh thần của Đạo luật Xóa bỏ Phân biệt Đối xử với Người Khuyết tật đã được sửa đổi.

Báo cáo Giám sát Bảo hiểm năm 2025 do đó xem xét nhiều khía cạnh về những thách thức mà ngành bảo hiểm đang phải đối mặt và cho thấy sự nhận thức của FSA về các vấn đề mà họ đang phải đối mặt để giải quyết. FSA một lần nữa khẳng định rõ lập trường rằng họ sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp hành chính nghiêm ngặt để ứng phó với các vấn đề về cơ cấu trong ngành đã được tiết lộ thông qua một loạt vụ bê bối.

Cả các công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm sẽ được yêu cầu đưa ra các giải pháp sáng tạo để cân bằng giữa việc khôi phục niềm tin vào toàn ngành với sự phát triển lành mạnh.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Thumbnail bài viết: Nhật Bản : Nạn trộm ắc quy xe đạp điện tăng nhanh: Băng nhóm nào đứng đằng sau?
Nhật Bản : Nạn trộm ắc quy xe đạp điện tăng nhanh: Băng nhóm nào đứng đằng sau?
Vào tháng 3 năm nay, Cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ ba người đàn ông Việt Nam ngoài 20 tuổi với cáo buộc trộm cắp bình ắc quy xe đạp điện. Kể từ tháng 2, một loạt vụ trộm ắc quy xe đạp đã xảy ra...
Thumbnail bài viết: Chính phủ sẽ tác động như thế nào đến ngành bảo hiểm ? Tổng quan về "Báo cáo Giám sát Bảo hiểm" của Cơ quan Dịch vụ Tài chính.
Chính phủ sẽ tác động như thế nào đến ngành bảo hiểm ? Tổng quan về "Báo cáo Giám sát Bảo hiểm" của Cơ quan Dịch vụ Tài chính.
Ngành bảo hiểm đang hỗn loạn giữa hàng loạt vụ gian lận yêu cầu bồi thường bảo hiểm và bê bối đại lý. Cơ quan Dịch vụ Tài chính ( FSA ) đã công bố "Báo cáo Giám sát Bảo hiểm năm 2025", tóm tắt...
Thumbnail bài viết: Nhật Bản : Người Nhật chiều cao đã tăng 10 cm và cân nặng tăng 5-10 kg so với 100 năm trước.
Nhật Bản : Người Nhật chiều cao đã tăng 10 cm và cân nặng tăng 5-10 kg so với 100 năm trước.
Thống kê sức khỏe học đường của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận chiều cao và cân nặng trung bình của trẻ em và học sinh hàng năm kể từ năm 1900 (Minh Trị 33)...
Thumbnail bài viết: Nhật Bản : Dòng Iphone 17 bỏ sim vật lý , tình hình hiện tại về phí cấp lại eSIM của nhà mạng như thế nào ?
Nhật Bản : Dòng Iphone 17 bỏ sim vật lý , tình hình hiện tại về phí cấp lại eSIM của nhà mạng như thế nào ?
Apple đã công bố dòng iPhone 17 mới vào ngày 10 (giờ Nhật Bản). Năm nay, mẫu "iPhone Air" mỏng nhẹ mới đã thu hút nhiều sự chú ý hơn thường lệ, trong khi việc loại bỏ khe cắm SIM vật lý trên tất...
Thumbnail bài viết: Robot sắp xếp lại rượu và các sản phẩm khác trên kệ , thử nghiệm của Seven Eleven.
Robot sắp xếp lại rượu và các sản phẩm khác trên kệ , thử nghiệm của Seven Eleven.
Seven Eleven Nhật Bản đã thử nghiệm việc sử dụng robot tiết kiệm nhân công và hệ thống dịch vụ khách hàng từ xa để giảm khối lượng công việc tại cửa hàng. Công ty đã giới thiệu một robot xếp rượu...
Thumbnail bài viết: Nhật Bản : Tổng số điện thoại công cộng hiện tại là khoảng 96.000 máy và đang tiếp tục giảm. Tình hình lắp đặt điện thoại công cộng hiện tại.
Nhật Bản : Tổng số điện thoại công cộng hiện tại là khoảng 96.000 máy và đang tiếp tục giảm. Tình hình lắp đặt điện thoại công cộng hiện tại.
Tầm quan trọng của điện thoại công cộng đã được khẳng định lại trong trận Đại động đất Đông Nhật Bản. Tuy nhiên, do sự phổ biến của điện thoại thông minh, số lượng điện thoại công cộng đang giảm...
Thumbnail bài viết: Nhật Bản : Family Mart kéo dài hạn sử dụng tốt nhất nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm, bao gồm cả cơm hộp.
Nhật Bản : Family Mart kéo dài hạn sử dụng tốt nhất nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm, bao gồm cả cơm hộp.
Ngày 10 , Family Mart (Tokyo) đã công bố kéo dài thời hạn sử dụng tốt nhất của khoảng 70 loại cơm hộp, bao gồm cơm nắm và sushi, thêm hai giờ kể từ mùa xuân năm nay. Việc thay đổi từ 19 giờ lên...
Thumbnail bài viết: Tokyo : Chính quyền tăng cường truyền thông về chính sách đối ngoại bằng hashtag chuyên dụng , nhằm chống thông tin sai lệch
Tokyo : Chính quyền tăng cường truyền thông về chính sách đối ngoại bằng hashtag chuyên dụng , nhằm chống thông tin sai lệch
Để ứng phó với sự lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến chính sách đối ngoại của thành phố, thành phố đã tạo ra một hashtag chuyên dụng và tăng cường các nỗ lực truyền...
Thumbnail bài viết: Nhật Bản : Một nửa đất nông nghiệp tại 17 tỉnh vẫn chưa có người kế thừa , khảo sát đầu tiên của Chính phủ
Nhật Bản : Một nửa đất nông nghiệp tại 17 tỉnh vẫn chưa có người kế thừa , khảo sát đầu tiên của Chính phủ
Vào ngày 9, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã công bố kết quả khảo sát cho thấy hơn 50% đất nông nghiệp tại 17 tỉnh không có người kế thừa trong 10 năm. Con số này cao nhất ở miền Tây Nhật...
Thumbnail bài viết: Nhật Bản : Thế hệ nuôi con kỳ vọng gì từ chính trị ? Vượt qua "giảm thuế và bảo hiểm" ở vị trí số 2, vị trí số 1 là ?
Nhật Bản : Thế hệ nuôi con kỳ vọng gì từ chính trị ? Vượt qua "giảm thuế và bảo hiểm" ở vị trí số 2, vị trí số 1 là ?
Thế hệ nuôi con ngày nay phải đối mặt với vô số thách thức, bao gồm giá cả leo thang và danh sách chờ đợi gửi trẻ. Làm thế nào để giải quyết những vấn đề này là một trong những vai trò quan trọng...
Your content here
Top